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 建筑材料:著眼地產銷售產業鏈條的機會 
作者:  來源:   瀏覽:475  發布時間:2015/9/18

    上半年行業整體業績增速繼續下滑, 2 季度略有收窄。 2015 年上半年建材行業上市公司銷售收入 1244.6 億元,同比下降 11.61%,歸屬公司股東凈利潤78.7 億元,同比下降 47.56%。建材行業 2015 年二季度收入同比下降 12.43%,較第一季度同比增速擴大 2.02 個百分點。第二季度凈利潤同比下降 25.78%,較 1 季度收窄 58 個百分點。 行業業績增速探底動力逐漸減弱。 需求低迷企業開始過緊日子,單季度期間費用率同比增加下降所致。


  細分行業總體低迷,但也有差異。 水泥和玻璃行業業績增速探底,下降幅度2 季度收窄, 水泥主要是第 2 季度期間費用率同比增加小于第 1 季度,玻璃主要是毛利率同比下降幅度收窄、期間費用率同比提高幅度下降和營業外收入等因素有關。玻璃纖維行業營業收入和利潤雙升, 2 季度增速下降,主要是營業收入增速下降、期間費用率下降幅度收窄所致。 耐火材料營收單季增速提升, 業績下降幅度繼續擴大, 管材行業營收下降幅度繼續增大, 利潤降速趨緩,均和毛利率等有關。 混凝土行業上半年營收和利潤正增長, 2 季度同比下降。其他建材行業第 2 季營收降幅開始改善, 凈利潤增速轉正,和非經營性收入有關。



  下半年投資策略。 2015 年下半年我們繼續圍繞房地產銷售改善的帶動下相關產業鏈條上的機會、存量需求進入爆發階段的機會以及基建托底和成本下降帶來的機會,堅持龍頭企業強者恒強,變者變強的邏輯, 尋找在二次裝修啟動建筑后消費需求中轉型的黑馬。 從上至下和從下至上相結合的研究方法挖掘相關黑馬標的。



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